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走过导入期 穿戴式装置将迎来一波强势成长
 

【作者: 籃貫銘】2020年01月15日 星期三

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如果你也注意到,现在多数的人都带着智慧型手表,那就是了!以智慧手表为首的穿戴式装置已经慢慢走过了导入期,并进入成长期阶段,从今年开始,我们有机会看到穿戴式装置迎来一波强势的成长。


「现在买手表,你会买智慧表还是传统表?」,这个简单的问题就能立即辨识出穿戴式装置是否已走过导入期,而且它无论答案是或者不是,因为这个问题本身就印证了智慧穿戴已形成一个实实在在的市场区间。



图一 : 全球穿戴式装置终端使用者支出金额
图一 : 全球穿戴式装置终端使用者支出金额

所谓的「穿戴式装置」是一个涵盖了多项产品的总称,它还能细分成手表、手环、头戴、配件与服饰等,目前则是智慧手表和手环的市场认知程度最高。


国际研究暨顾问机构Gartner在其调查中,依据目前市场上既有的产品现况,把穿戴式装置分成六大类,其中手表和手环就占了一半,剩馀则是头戴显示、耳戴与服饰。


然而这个分类并不是太理想,因为头戴式显示与耳戴式产品一者是单纯的显示装置,後者则是音乐耳机,两者尽管结合了更先进的语音与无线功能,但并不能称之为智慧,因为它仍是装置的附属设备,以解决特定的需求为主,本身的应用场景并不是一个系统级的思考。


而根据该机构的预测,2019年终端使用者在穿戴式装置的消费金额将近410亿美元,而2020年可??达到520亿美元,较2019年成长27%。2020年智慧手表为终端使用者支出最多的项目,占整体支出的44%,而智慧服饰市场成长最为显着,较2019年提升52%。


穿戴式生态系的战火将起

从这个预测可以看出,智慧手表仍是推动穿戴装至市场成长的主力。而它作为开拓智慧穿戴市场的先驱,在这几年已打下了稳定的市场,而且随着更多专用的解决方案的推出(专用晶片、电池、显示与感测器等),也让智慧手表的供应链更加成熟,并逐步促使生产制造成本的降低,进而成就了智慧手表市场的开花结果。



图二 : 智慧手表是穿戴式装置的枢纽
图二 : 智慧手表是穿戴式装置的枢纽

另一个市场的研究报告也同样呼应这个趋势,Strategy Analytics最新的调查报告就显示,2019年第三季全球智慧型手表的总出货量再次创下新纪录,从第二季度总出货量达1,200万支,成长来至1,400万支,且全球的出货量以每年高达约 42%的速度成长,显见智慧手表正站在成长飞升的阶段。


Strategy Analytics的报告也指出,目前全球前三大智慧手表品牌,是以苹果的Apple Watch为首,市占率将近48%,其次为三星的Galaxy Watch,市占率为13.4%,第三为Fitbit,市占率为11.3%。不过,Fitbit已在去年11月被Google所收购,成为Google的硬体事业之一,它也将藉此进一步主导其Google Wear OS的市场影响力,以在渐趋成型的智慧穿戴生态系统中站住有利的位置。



图三 : 全球前五大穿戴式品牌商2018Q4销量市场占有率(source:IDC 2019)
图三 : 全球前五大穿戴式品牌商2018Q4销量市场占有率(source:IDC 2019)

智慧手环的角色将会逐渐退去--不过由於智慧手表的成熟,智慧手环的市场将会大受影响。它在智慧手表尚未成熟之前,扮演了一个完美的先遣部队的角色,透过低价与专用场景的方式,大大提高了智慧穿戴的市场接受度,并增加了消费者选购相对高阶的智慧手表的意愿。而随着智慧手表的全面兴起,智慧手环的角色也将会逐渐退去,并被智慧手表所取代。


以应用情境来看,由於手表是唯一可以「贴身」的装置,是作为侦测人体生理数据的首选,未来也可以进一步连结和整合其它穿戴式装置,因此有类似闸道(Gateway)和枢纽(Hub)功能,是串起穿戴式生态系统的关键装置。因此谁能够掌握智慧手表市场,几??意味着谁能够在未来的穿戴式市场中取得极有利的战略位置,无论是直接销售装置,还是提供附加的服务,。


但目前除了苹果在智慧穿戴系统上拥有较完整的生态系统(作业系统、软硬体、APP市集、配件周边)外,其馀的业者都处於单点打击、各自努力的状况。


以三星为例,它虽然名列市占率第二,但其实距离苹果非常的遥远,虽然拥有世界一流的IDM生产能力,在硬体规格也非常领先,但在软体与APP市集的服务能力却远远不及苹果。且目前他们的智慧表作业仍是使用自家的Tizen Based Wearable OS,在市场接受度上就难以开展。


Google虽然早早就提供了Wear OS,但因为不够开放也不够弹性,因此导入使用的人不多。但随着收购了Fitbit之後,也许在软硬体整合端会有更多的着墨,并逐步串起既有的生态系。


异质整合扮推手 穿戴技术瓶颈将逐步破解

在关键技术上,目前主要的技术进展仍是在电池、显示面板、感测器与处理器晶片组方面。由於智慧手表比手机更需要紧凑的体积,而且又要有一定水准的运算性能与无线功能,因此采用高整合度的单晶片和模组是必然的选项。



图四 : ??宝与??创正积极开发Micro LED的穿戴式显示方案
图四 : ??宝与??创正积极开发Micro LED的穿戴式显示方案

而最基本款的整合型单晶片,就是要把处理器和无线晶片结合在一起,因此异质整合的设计与封装技术将会扮演着重要的推手。而从目前的产业发展趋势来看,异质整合的技术正进入起飞期,尤其是主要的处理器供应商与晶圆代工厂,其新一代的异质整合技术与产品已经非常接近商业化,而这将对直接助益智慧手表的性能。


日後的智慧表的单晶片和晶片组,就可??实现在单一个封装内,具备多种无线技术,并拥有高性能的处理器与记忆晶片,甚至专用的I/O控制器与感测器等,都能以更隹的方式被置入机构内。


而透过更紧凑的空间利用,也能增加电池的体积,进而增加待机的电量,甚至实现自供电的目标,一举解决智慧表的电池寿命问题。


Micro LED性能可期 但导入仍困难

Micro LED是另一个在智慧手表应用上,极受瞩目的新一代显示技术。而经过这几年的发展之後,生产技术的成熟度正持续的提升,供应链也逐渐成形,并且也开始有少数的业者发表了原型,其中??宝与??创更是锁定在穿戴式的应用上。


Micro LED显示具有超高亮度与快速反应的优势,先天上就非常适用於智慧手表这类会在户外使用的装置。再加上功耗与体积的优势,更有利於轻薄装置的需要。


然而,目前Micro LED的量产挑战仍未完全克服,因此即便量产,初期的成本也将居不下,不容易导入在价格敏感的消费型产品上。所以除非Micro LED的价格能接近到与OLED相当,否则这几年仍会是以OLED面板为主。


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