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博弈市場商機龐大 投入發展需先找出市場定位
 

【作者: 王明德】   2020年09月29日 星期二

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COVID-19疫情衝擊全球,博弈產業是影響最大的產業之一,歐美賭場紛紛暫停營業,正在興建中的澳門新賭場也因此延遲,不過疫情終究會結束,博弈產業仍會有重啟之日,台灣業者可緊盯市場發展,掌握未來龐大商機。


博弈產業商機龐大且競爭激烈,為了吸引賭客、強化安全機制,歐美賭場從早期就大量導入電子技術,台灣是全球科技產業重鎮,產品應用廣泛,在博弈產業也有多家廠商投入。要了解台灣廠商在博弈產業中的位置,可先從產業鏈開始談起,在博弈產業最上游為硬體供應商,中游是內容或系統供應商,往下走則為系統整合商,最後佔據終端位置的則是代理商或營運商,舉凡專業賭場、法規市場、其他一般性娛樂市場皆屬於此類。



圖1 : 博弈產業商機龐大且競爭激烈,為了吸引賭客、強化安全機制,歐美賭場從早期就大量導入電子技術(source:USA Online Casinos)
圖1 : 博弈產業商機龐大且競爭激烈,為了吸引賭客、強化安全機制,歐美賭場從早期就大量導入電子技術(source:USA Online Casinos)

先從上游來看,博弈機硬體通常分成基本設備、輸出設備、輸入設備、金流設備等四大架構,每個架構皆有不同的元件,基本設備有主機板、機台框體及IPC相關零組件;輸出設備包括顯示器、揚聲器及大型看板;輸入設備為按鈕、搖桿及觸控螢幕;最後一項金流設備則分成紙鈔機、投退幣器、讀卡機及印表機。


往下走到中游的內容或系統供應商,負責設計遊戲軟體或系統,例如:賭場管理系統、大獎彩池系統等,之後進入系統整合階段,SI廠商將遊戲軟體整合至博弈機中,並送交相關單位進行認證。


最具規模的認證單位就是國際遊戲實驗室(Gaming Laboratories International;GLI),GLI目前為全球大約400個博彩監管單位所指定的官方測試實驗室,所有與博弈機相關的設備與產品,都必需通過GLI認證,才能進入其所代理的博彩市場,也就是終端代理商或營運商所提供的娛樂環境中。


台灣廠商兩大發展領域

在博弈法規尚未合法化情況下,台灣業者只能朝博奕產業鏈中上游發展,也就是系統整合與主機板市場,切入者以IPC製造商為主,具備少量多樣生產、專案形式出貨的特色,現在台灣IPC廠商主要業務雖然是代工或提供主機板,但已有部份廠商開始研發自己的軟硬體,這些新營運模式未來都值得再深入觀察。


目前台灣可提供博弈機系統整合服務的業者並不多,但其實台灣的硬體設計與生產能力全球聞名,在開發相關軟體上也深具創意,之所以不積極投入系統整合市場的原因,並非沒有能力而是興趣缺缺。


由於博弈機多以專案形式出貨,每筆訂單的數量皆不高,再加上必需通過嚴苛認證才能進入市場,為了避免任何玩家可能和營運商間發生糾紛的狀況,這些規範多半既複雜又嚴謹,舉例來說,當賭客以不正常方式破壞機體時(如:電擊、搖晃),機器必需能維持最後一秒鐘的紀錄,因此,若要取得博弈機認證往往得耗時三到五年以上時間,這些高築的市場門檻,降低台灣廠商投入市場的意願。


至於博弈板卡市場,則是目前台灣廠商最可著力之處,不少IPC廠商接獲不少歐美SI客戶的訂單。博弈用主機板的特色是客製化程度高,除卻博弈機機殼來看,內部架構以主機板為中心、透過I/O Port連結週邊設備,每一台博弈機所需連結的週邊設備、無論在種類與數量上皆不盡相同。


有些機器的LCD螢幕數量可能為二個,有些只要一個即可,又或者部分博弈機使用儲值卡來進行遊戲,此時要串連的金流設備就是讀卡機而非投退幣器,這些林林總總的不同需求,造就博弈機高度客製化的特色。


台灣投入博弈產業的IPC廠商不在少數,其市場策略也各不相同,其中有從一般高階主機板轉型成工業板卡供應商,以量產、低價的特色切入市場,客製化範圍比較小。


另外,也有特別強調量身打造的服務,由於博弈用主機板會因應客戶不同而有許多特殊需求,尤其在韌體設計上內含許多專業知識,例如:配合賭場管理規則來改變主機板設計,或是用硬體來保護軟體、避免遊戲軟體被同業拷貝,因此客製化解決方案成為這類型廠商在博弈市場上最大的競爭優勢。


現在多數IPC大廠在博弈領域的布局多以硬體為主,為了區隔市場,也有大廠採取軟硬兼備的策略,由於遊戲軟體是博奕機的靈魂,但研發人員將軟體在不同平台轉移過程中,常會面臨BIOS、作業平台不同、驅動程式與新週邊設備整合等難題,拉長軟體開發時間。因此,有廠商慧開發API加快遊戲軟體在不同平台、不同作業系統間的轉換腳步,縮減研發人員遊戲軟體開發時間,藉由軟體為博弈板卡創造附加價值。


台灣廠商在國際市場上優劣勢分析


圖2 : COVID-19疫情衝擊全球,博弈產業是影響最大的產業之一,不過疫情終究會結束,台灣業者可緊盯市場掌握未來龐大商機。(source:The New York Times)
圖2 : COVID-19疫情衝擊全球,博弈產業是影響最大的產業之一,不過疫情終究會結束,台灣業者可緊盯市場掌握未來龐大商機。(source:The New York Times)

台灣廠商在博弈市場上享有哪些優勢?投入發展的業者均表示,過往電子產業優勢同樣展現在IPC上。由於台灣PC組裝廠占全球比重高,使得IPC擁有一條架構完整產業鏈,上下游零件供應充足,再加上人工成本低廉,造就了相對於國際大廠約20-30%的價差優勢,另一方面,台灣硬體產業在OEM或ODM代工上有長足發展歷史,不論是設計能力或生產技術,均較大陸或其他東南亞國家來得高,品質亦相對穩定。


在價格與品質均握有優勢的情況下,讓台灣廠商占有全球博弈板卡70%以上的市場,不過也因為訂單都集中至台灣IPC業者,殺價搶單消息也就時有所聞,因此同業間價格競爭,將成為未來發展最大隱憂。至於在軟體面,雖然目前發展態勢不若硬體蓬勃,但認為未來發展空間仍大,不論研究單位或國際賭場業者皆一致認同亞洲將是博弈產業未來新興市場,尤其中國大陸更是商機無窮,而一個吸引人、有趣的遊戲軟體,通常會與該地區文化歷史有關聯,台灣軟體廠商享有文化與地利優勢,在搶攻大陸博弈市場上,自然比其他國際廠商更具優勢。


觀察市場現況,今年初COVID-19疫情衝擊全球,博弈產業是影響最大的產業之一,歐美賭場紛紛暫停營業,正在興建中的澳門新賭場也因此延遲,不過疫情終究會結束,博弈產業仍會有重啟之日,台灣業者可緊盯市場發展,掌握未來龐大商機。


**刊頭圖(source:Crain's Chicago Business)


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