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摆脱景气低潮 Netbook一路狂飙!
从Notebook到Netbook

【作者: 王岫晨】2009年06月08日 星期一

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PC产业逐渐式微,首当其冲的PC产业必须找出架构与PC类似,特色与功能又能吸引消费者眼光的新产品来冲高人气、提升业绩。很显然,Netbook正是脱颖而出的新产品。本文将从市场观点,详尽整理Netbook发展现况,欢迎读者参考。


Netbook就怕景气好

随着越来越多PC制造商推出Netbook产品,将使Netbook市场的竞争白热化,而该产品的市场区隔也将逐渐与传统NB拉近,并且逐渐回到以Windows系统为主轴。另一方面,随着景气逐渐回升,也将促使Netbook的销售趋于平缓。


目前Netbook已是2009年各大PC厂的重点产品,包含惠普(HP)、戴尔(Dell)及苹果(Apple)等,都已宣布将推出相对应的产品,而台湾的华硕(Asus)与宏碁(Acer)更是该市场的先行者,早已在Netbook市场上站稳脚步,尤其是宏碁已是全球Netbook市场的领先者。


宏碁执行长Gianfranco Lanci表示,宏碁2008年打败了华硕,成为全球Netbook市场的龙头,但出货量仅有500万台。而2009年宏碁将持续加强Netbook的销售,预计2009年将出货1000万至1200万台。


至于在操作系统方面,Netbook最早诉求低价优先,因此广泛的采用Linux系统,但随着销售普及后,发觉用户较属意Windows系统的产品,因此2008年底之后,搭载Windows系统的产品渐居主流。市场研究公司NPD也表示,美国的Netbook市场已有96%使用Windows系统,原因是消费者仍习惯使用Windows系统。


而随着经济逐渐稳定之后,Netbook的出货成长率将会逐渐的下降,但下降的幅度不会太快。iSuppli表示,全球Netbook出货成长率的下降幅度并不会太大,预计2010年将跌到39.6%,而至2013年时,达到13.1%。


iSuppli分析师Matthew Wilkins指出,虽然Netbook符合消费者的需求,但随着PC成本的持续下降,在性价比的权宜之后,消费者将会逐渐放弃Netbook。尤其是在经济考虑逐渐放宽,消费者有了更多的资金,Netbook的销量也会降低。


Netbook较实用 可望取代NB

有分析师表示,虽然Netbook的功能有限,但却已足够一般用户应付大多数的需要,因此非常有希望可以取代NB。


随着Netbook的日渐普及,已经有越来越多的用户把Netbook拿来取代传统的NB,而结果也仍在可接受的范围内。分析师认为,Netbook能够普及,当前的经济因素只是其中一个原因,另一个原因则是用户慢慢意识到,Netbook已经可以满足他们的日常需求。


日前市场研究公司DisplaySearch表示,2009年的Netbook销售量将大幅成长65%,而传统的NB只有3%左右。


2009年出货量可达2400万台

资策会MIC表示,2009年Netbook第一季的库存去化,已逐渐排除库存量过多的市场疑虑,随着主要品牌业者计划在2009年推出主流10吋新产品,预估2009年Netbook的全年出货量将呈现倍数成长,可望达到2400万台。


目前Netbook在2009年第一季的全球出货量也出现衰退,且幅度接近5%。对此,资策会MIC产业分析师古亚薇表示,衰退是受到厂商抢攻市场及主力产品尺寸转换所致,如韩系厂商在迷你笔记本电脑产品的着力甚深,而宏碁与戴尔等品牌业者,在2009年第一季皆转换主力产品尺寸,在旧尺寸面临停产、新产品准备出货的交替期间,对出货量造成短期的影响。


MIC指出,2009年Netbook的成长动力,主要来自中国大陆PC下乡及3G执照开放等政策影响,以及手机大厂跨足Netbook市场等因素,2009年在电信业者积极参与的利多因素期待下,将有助于推升全年出货量,但MIC也强调,虽然PC下乡与3G执照开放为市场利多因素,但是于2009年第一季、第二季的推出时效,对市场而言还是需要一段时间才会反应,而且3G推广初期的覆盖率及带宽、网络稳定度也需要市场适应期,因此对短期出货量帮助有限,但是对长期而言则是个利多因素。


此外,Netbook的尺寸变化快速,预期7吋及8.9吋产品,将会在2009年面临置换,10吋产品将成为市场主力产品,但10吋Netbook从2008年第三季推出至今,平台、规格与功能在各新产品之间并没有太大的差异或更新,对消费者而言新鲜感降低,也使得终端市场的买气渐缓。


至于以轻薄平价为诉求的英特尔(Intel)CULV(Consumer Ultra Low Voltage;消费型超低电压)系列产品,将以11.6吋至13.3吋为主打产品,预期市场售价将与迷你笔记本电脑的价格差距大幅缩小,且CULV系列采用主流处理器,其效能将可望高于Netbook所采用的Atom,对注重产品行动力及效能的用户而言,选购CULV系列产品的意愿将会提高,此项市场替代作用将连带影响Netbook的出货量。


资策会表示,除Android Netbook之外,资策会网络多媒体研究所还应用Android操作系统研发多项最新突破性技术,例如可缩放影像的用户接口(Scalable UI),具备实时手写沟通功能的白板等。资策会网络多媒体研究所所长何宝中表示,运用Android操作系统的特性开发各项相关技术,提供完整的解决方案,是资策会重要的研发目标之一,而未来的各项研发成果,将更有利于协助业者发展特色商品,加速产品上市时程。


资策会MIC预估,2009年Netbook的整体出货量将呈现大幅度的成长,出货量相较于2008年将会有倍数的成长,预期将达到2300万台的出货规模,而在各系统平台竞逐的Netbook市场中,Android操作系统也将会受到关注。


Windows在Netbook市场占有率达96%

市场研究公司NPD发表零售报告显示,Windows在Netbook市场的占有率正继续增加,截至2009年2月份,微软在该市场的占有率已经上升至96%。


根据NPD的调查,从2009年11月至2009年1月销售的Netbook中,已有90%使用Windows XP操作系统,10%使用Linux操作系统。而到2009年2月份时,Windows在Netbook市场的占有率已经上升至96%。


另外,一个专门讨论Windows体验的部落客Brandon LeBlanc则表示,Windows在Netbook市场的市占率扶摇直上的主要原因之一,是采用Linux系统的Netbook的维修比率较高。此外,LeBlanc也认为,微软的新操作系统Windows 7有特别针对Netbook进行设计。他指出,微软在Windows 7功能列表完成之前,就一直在Netbook上测试Windows 7的功能。


另一方面,随着使用ARM架构的处理器产品在2009年下半年陆续上市,预计将有更多的Netbook采用Linux操作系统。由于ARM处理器不支持Windows XP、Vista及新版的Windows 7,只能在使用Linux、Android和Windows CE系统的产品是运作。因此,预计至2010年时,使用ARM处理器的Netbook比例将会提高,甚至有可能达到55%左右。


微软Windows 7看好Netbook市场

摩根史坦利分析师Adam Holt表示,2009年全球PC销售量预计将下降11%,较先前的预测还减少2%。但由于消费者明显减少支出及全球性的经济衰退,将会导致这波的PC销售下滑更加扩大。


虽然PC市场面临衰退的情况,但廉价轻便的Netbook以及新兴市场都仍会维持成长的局面。Holt预计,2009年Netbook销量将占PC总销量的13%,2010年将升至18%。而这也将是微软的机会。


Holt认为,由于很多Netbook没有预装微软的Windows操作系统,不过在第四季Windows 7发布后,情况将会有所改善。


2009年Linux Netbook市占率跌至10%

资策会MIC调查指出,2009年全球Netbook仍然是个具备成长动能的市场,但采用Linux系统的Netbook,将会因为消费者对于使用经验依赖程度、周边装置及应用软件支持不足等因素,而较倾向于选购以Windows为系统的Netbook。


根据资策会MIC的调查,2007年Netbook全球出货量约为30万台,2008年成长至1121万台,2009年预估全球将有2.320万台的出货量,所搭载的操作系统则以微软的XP、Vista与Linux为主。


MIC指出,Netbook在2008年销售初期以Linux系统的市占率较高,比例高达70%,但随着华硕的Netbook在全球市场销售频创佳绩后,Dell、HP、Acer、Toshiba、MSI、Lenovo等品牌厂商也纷纷投入Netbook市场,导致使用Linux系统的Netbook市场占有率快速下滑,2008年11月时的市场占有率仅达到约25%,预估2009年Linux平价迷你Netbook市场占有率将下滑至10%。


资策会MIC表示,消费者选购Netbook时,往往会期待能够将以往在桌面计算机或笔记本电脑的使用经验或习惯,再复制在Netbook的使用情境中,导致虽然各个厂商都有针对Linux系统提供客制化设计,但消费用者对于较熟悉的系统平台,仍然具有较高程度的依赖性,同时在短期内可支持Linux系统的周边装置与应用软件,还是无法与Windows系统相比拟,所以Linux系统周边装置支持性不足,往往也是消费者选购的重要考虑因素之一。


资策会MIC认为,Netbook未来的定位与发展,将随着市场需求而逐渐朝向分众市场发展,不同的专业市场定位将会带来更多不同的挑战,目前还是有国际大厂计划在2009年推出采用Linux系统的Netbook,预期在特定的分众市场将有较高的市场占有率,但若要与Windows系统在一般消费市场竞争,如何满足消费者使用习惯、周边装置的支持需求、提高Linux产品的购买诱因等,都是厂商未来在推广Linux系统Netbook时,值得再多关注思考的议题。


使用Android的Netbook最快2010年上市

咨询服务公司Creative Strategies总裁Tim Bajarin表示,使用Google Android作业平台的Netbook最快将在2010年上市。但这个新的作业平台仍难以撼动微软在PC平台上的地位。


Bajarin认为,Google将持续把Android朝PC平台的操作系统发展,甚至使用Android平台的Netbook最快会在2010年初或年中上市。


虽然Android具有能在PC平台上运作的能力,但Bajarin表示,Android在Netbook上的发展,并不会对Windows 7构成太大威胁,因为用户已经习惯Windows的接口。因此Android将与Linux面临相同的问题,最终仍需克服用户的使用习惯。


Android Netbook的机会

AndroidNetbook的概念是由开发者社群所带来的。网络上的技术玩家,将 Android 移植到 EeePC 701,并将这个新概念放到YouTube上分享。随后,网络上开始出现讨论,社群网站也接着进行报导,经由社群的推广,主流媒体也开始进行报导,接着,就像现在所看到的现象,AndroidNetbook开始吸引厂商的注意,大家都认为这是一个有不错商机的产品。对于Android Netbook产品的热潮,厂商与用户的期待与想象也是一个主因。从技术面来看,Android Netbook仍有使用接口(UI)上的疑虑。由于Android接口的设计默认对象为手机,因此在Netbook上的画面表现较不理想,操作方面亦同。Android Netbook在技术端仍需填补一些缺口。


若从「非技术面」的角度思考,基于「使用应用程序、上网」为概念的Netbook,看来仍是微软操作系统的天下,Linux Netbook在市场上起不了大作用的原因是「使用习惯」的问题。因为,用户免不了将Linux Netbook与微软系统的Netbook拿来比较。Linux上有Open Office办公软件,但微软系统Netbook上有用户更习惯的Office软件包;Linux上有Thunderbird电子邮件软件,但微软系统Netbook有用户更习惯的Outlook软件;不论是上网、电子邮件还是实时通讯,Linux Netbook上的「应用程序」都让用户操作得很没有安全感。


基于「网络服务」概念的Android平台,因为与微软系统的Netbook有很大的差异性,因此似乎存在不错的机会。Android平台不基于Linux桌面技术,没有办法将Open Office软件,或是Firefox浏览器安装在Android Netbook上,正好能与现有的Netbook做出相当大的市场区隔。因为有一个很好机会是,可以让用户很自然地不将Android Netbook与微软系统Netbook拿来做比较。差异性与区隔性,让Android Netbook浮现市场价值。


屏幕尺寸约4~10吋的Android Netbook,目前设计方向以同时可支持ARM和x86 CPU架构为目标,以往针对小尺寸触控屏幕所设计的Android平台,欲广泛应用于尺寸更大的Netbook,使用接口(UI)的相依性和硬件驱动程序的方便性便非常关键,适用于Netbook领域的Domain Knowledge和特殊框架更尤其重要。由于台湾作为NB生产重镇的条件得天独厚,应掌握开发Android Netbook之Domain Knowledge的契机。


另外,在Netbook领域,Android平台也正面临微软Windows 7的强力挑战,后者在支持投射式电容技术为基础的中尺寸多点触控屏幕功能上,脚步已经领先,相关触控规格支持操作系统的标准也已公布出来,作为触控芯片设计业者进行设计和测试的依据。此外Android平台能否有效支持Netbook各类客制化多媒体应用硬件驱动程序,也有诸多课题尚待解决。


现阶段,Android Netbook仍处于技术玩票阶段,要让Android接口适用在Netbook产品上仍有一些技术距离;Android技术平台与典型的Linux桌面环境然不同,Linux或微软的应用程序,无法「移植」到Android平台上,但这个技术上的大不同,正好给了Android Netbook「差异化」的想象空间。产品定位方面,把Android做为取代微软系统的想法,反而让Android Netbook失去差异性;应将Android平台做为「产品使用区隔」的有效工具。未来Android若真的能开发出适合Netbook的版本,一定是个很酷产品。


2012年55%的Netbook采用ARM核心

市场研究公司Information Network总裁Robert Castellano表示,ARM架构的处理器将会大幅进入Netbook应用上,预计到2012年时,将有55%的Netbook将采用ARM架构的处理核心。


Castellano表示,2009年全球Netbook市场规模将达到2150万台,其中采用英特尔Atom处理器的产品市场占有率约有80%。但随着云端运算和Linux系统的逐渐堀起,Atom在Netbook市场的发展也将受到限制。


因为在目前的全球经济急下的情况,消费者对于「第二台计算机」的接受度已经越来越低,同时也无法接受Netbook仅只是做为备用计算机的想法。因此,Netbook终会回归到最初的低价设计理念上。


Castellano认为,由于Netbook回归到低价的设计初衷,因此会越来越注重廉价的网络连接设计上,而这便会为ARM Cortex-9微处理器架构带来很好的市场机会。他预计,至2012年时,将会有55%的Netbook转向ARM架构的设计。


受惠Netbook LCD面板销售上涨

市场研究公司iSuppli公布一份最新的研究报告。报告中显示,受Netbook需求大幅成长的影响,预计2008至2012年间,7~10吋的LCD面板出货量,将由原先的1310万片跃增3倍,达到4740万片。销售额也同样成长3倍,预计2012年总额将提升至21亿美元。


根据iSuppli的定义,Netbook是一种全功能的行动PC,包括储存、键盘和无线网络的功能。同时价格要低于600美元。


iSuppli表示,由于Netbook的市场看好,LCD厂将有望搭上顺风车,目前LCD制造商将使用3~5代厂来生产Netbook的中小尺吋面板。iSuppli并指出,因为这些厂原本以大型显示器面板为主要商品,现在只好降低产价,让LCD商能够以较低价格合作生产商品。


2009 Q1全球Netbook出货宏碁居冠

根据市场研究公司DisplaySearch公布之调查报告指出,2009年第一季全球Netbook出货量占全部笔记本电脑出货量的五分之一。其中台湾的宏碁共占30.5%的Netbook市场,为最大的Netbook供货商。


全球的Netbook出货量约600万台,其中宏碁就占了30.5%的市场占有率;至于笔记本电脑市场仍以惠普为最大,出货了730万台笔,占24.1%。


而在地区市场上,Netbook在拉丁美洲、欧洲、中东和亚洲(不包括中国和日本)等地区销售最好,光欧洲、中东和非洲地区的Netbook销售量占全球销售量的大约45%,北美的销售量占26%。目前中国、日本和北美的Netbook销售量仍是很低。


根据DisplaySearch的数据,宏碁已超过了戴尔,市场占有率达18.8%,在全球笔记本电脑市场排名上升至第二位,戴尔排名降到了第三位,东芝排名第四位。联想第五位。另外,DisplaySearch也指出,除了宏碁之外,五大笔记本电脑厂商的DisplaySearch出货量都不到笔记本电脑出货量的10%。


对此,DisplaySearch分析师John F. Jacobs表示,Netbook对整个PC市场扮演了重要的角色。如果没有DisplaySearch,2009年第一季的笔记本电脑出货量将会比2008年同期下降19%。


《图五 DNLA 1.0/1.5版订立的装置角色及类别。》 - BigPic:938x420

对此,DisplaySearch分析师John F. Jacobs表示,Netbook对整个PC市场扮演了重要的角色。如果没有DisplaySearch,2009年第一季的笔记本电脑出货量将会比2008年同期下降19%。


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